手术显微镜：2024年H1中标745台，蔡司、徕卡和速迈医学排前三

据众成数科统计，2024年上半年中国共有621条手术显微镜产品招采信息，采购数量为745台，采购金额为8.14亿元；共覆盖432家采购单位，471家中标单位。主要品牌及金额占比为蔡司（69.81%）、徕卡（15.16%）和速迈医学（5.02%）。

01

市占率

采购金额方面，2024年上半年手术显微镜市占率排名靠前的品牌分别有蔡司（69.81%）、徕卡（15.16%）、速迈医学（5.02%）、三鷹（2.96%）和西默医疗（1.00%），其中，前三品牌合计市场占比达89.99%。

图表12024年上半年我国手术显微镜的主要品牌市场占比情况（按金额）

采购数量方面，2024年上半年手术显微镜市占率排名靠前的品牌分别有蔡司（41.37%）、速迈医学（18.90%）、西默医疗（8.49%）、徕卡（7.12%）和美沃（4.11%）。品牌市场占比趋势如图表3所示。

图表22024年上半年我国手术显微镜的主要品牌市场占比情况（按数量）

图表32020-2024H1我国手术显微镜top5品牌市场占比趋势情况（按金额）

02

产品型号

从具体型号上看，排名前三的型号分别来自蔡司的TIVATO700、蔡司的OPMILumera700和蔡司的KINEVO900。

图表42024年上半年我国手术显微镜top10型号市场占比及价格情况

从各品牌主流型号来看，蔡司前五型号市占率之和占该品牌市场总额的69.23%；徕卡前五型号市占率之和占该品牌市场总额的90.12%；速迈医学前五型号市占率之和占该品牌市场总额的80.55%；三鷹前五型号市占率之和占该品牌市场总额的100%；西默医疗前五型号市占率之和占该品牌的100%。

图表52024年上半年我国手术显微镜top5品牌主要型号情况

03

采购单位

从采购单位类型上看，2024年上半年三级医院、二级医院采购占比分别为74.46%、15.22%；县级医院采购占比为25.76%。各类型采购单位采购占比趋势变化如图表6所示。

图表62020-2024H1我国手术显微镜各等级医院及县级医院占比情况（按金额）

采购单位排名前三的分别为福建医科大学附属第一医院、弥勒市中医医院和青岛大学附属医院。

图表72024年上半年我国手术显微镜采购单位排名及品牌型号情况

04

区域

从区域分布看，2024年上半年东部地区采购金额占比最高，为47.00%，其次是西部地区32.66%。省份方面，排名前五的省份有广东省、云南省、福建省、浙江省和山东省。各区域省份采购金额占比趋势变化如图表8、图表9所示。

图表82020-2024H1手术显微镜区域市场份额趋势

图表92020-2024H1我国手术显微镜各省采购占比情况

从各省份品牌来看，前十省份的品牌主要以蔡司、徕卡为主。

图表102024年上半年我国手术显微镜top10省份品牌市场占比情况

05

经销商

从集团系各系经销商来看，2024年上半年排名前三的分别为国药系、中仪系和上药系。各系经销商采购占比趋势变化如图表11所示。

图表112020-2024H1我国手术显微镜集团系经销商分布情况

从集团系细分来看，各类型经销商品牌主要集中在蔡司和徕卡。

图表122024年上半年我国手术显微镜集团系品牌分布情况

在非集团系经销商中，排名前三的分别为卡尔蔡司（上海）管理有限公司、厦门火炬集团供应链发展有限公司和中国医药对外贸易有限公司。

图表132024年上半年我国手术显微镜非集团系TOP10经销商品牌分布情况

06

国产化率情况

品牌国产化率方面，2024年上半年我国手术显微镜国产品牌占比为11.34%。国产/进口品牌占比趋势变化如图表14所示。

图表142020-2024年上半年我国手术显微镜国产/进口品牌占比情况

2024年上半年国产品牌采购金额占比排名前三的分别为速迈医学、西默医疗和奥顺仪器，三者之和占国产品牌总和的60.86%。

图表152024年上半年我国手术显微镜国产品牌占比情况

从医院品牌国产化率来看，2024年上半年三级医院国产品牌占比为9.34%，较去年同期上升了3.54%；二级医院国产品牌占比为22.04%，较去年同期下降了3.57%。

图表162023H1-2024H1我国手术显微镜各等级医院国产品牌占比情况

从国产品牌具体型号上看，排名前三的型号分别来自速迈医学的OMS3500、速迈医学的OMS2000和速迈医学的OMS3200。

图表172024年上半年我国手术显微镜型号排名情况(TOP10)