安全自主可控，行业应用开启

信创即信息技术应用创新，是指硬件和软件的一系列信息化创新技术。狭义信创主要是指国产基础软硬件在党政军领域的应用，如CPU、操作系统、中间件、数据库、基础应用软件等。泛信创，指算力侧由基础软硬件拓展至网络安全领域，应用侧由政务向企业服务及民用市场进行延展。

信创产业发展的核心就在于通过行业应用拉动构建国产化信息技术软硬件底层架构体系和全周期生态体系，解决核心技术关键环节“卡脖子”的问题，为中国未来发展奠定坚实的数字基础。

信创概念属于计算机行业：

信息技术：

信息技术自主创新/国产替代已从可用发展到好用，从党政信创、重点行业到普及应用，2021年行业信创打开更大的市场空间，二十大又将国家安全作为重中之重。计算机行业个股具有高弹性特点，选股时趋势优于增长。

一、信创产业发展背景

“数字化”是当今社会最先进和最具穿透力的生产力，近十年可谓是在气势磅礴的发展。十四五时期，中国的高质量发展，就需要建立在数字产业化和产业数字化基础上，通过推动数字服务、数字贸易集群化发展，推动智慧城市建设，最终提高中国城市整体运行效率和经济活力。

但多年来，国际巨头几乎垄断了中国的数字化基础设施基础软硬件，集聚了大量信息系统风险。随着全球IT生态格局的演变，迫使中国必须要建立基于安全的IT底层架构和标准，形成全新的开放生态，以保障中国经济数字化转型平稳健康发展。

在全球产业从工业化向数字化升级的关键时期，中国明确提出“数字中国”建设战略，以抢占下一时期的技术优先权。但2018年以来，受“华为、中兴事件”影响，我国科技尤其是上游核心技术受制于人的现状对我国经济持续高质量发展提出了严峻考验。

为了摆脱这一现状，国家将信创产业纳入国家战略，提出“2+8”发展体系。2020-2022年中国IT产业在基础硬件、基础软件、行业应用软件、信息安全等诸多领域迎来了黄金发展期。

（一）美国对中国核心科技封锁，迫使中国必须坚持自主创新发展

近年来，美国屡次通过商务部实体清单制度对中国企业实施极限施压，实施制裁或者禁运，遏制中国科技的发展。

事实上，美国对华技术封锁是长期策略，早在2007年6月美国就公布管制清单规定，激光器、航空发动机、先进导航系统、光学纤维、水下摄像机及推进器、先进复合材料以及高科技通信器材等20个大类的美国高科技产品不得向中国出口。

2017年以来，美国逐步剥夺中国科技企业的生存空间：

一是夺取数据所有权和控制权，施压中国修改《网络安全法》，力主数据自由流动；

二是严格审查中国对美技术并购，在半导体和信息通信领域封杀我国企业拟收购的9个项目，包括蚂蚁金服收购美国汇款公司、TCL收购美国移动热点业务以及华芯收购美国半导体测试公司等；

三是发动多起“301”调查，重点是通信设备、集成电路、半导体、新能源汽车等高技术领域的知识产权保护和技术转让；

四是继续实施严格的对华技术出口管制政策，进一步扩大对华军事用途出口许可证商品范围，涵盖到航空发动机、水底照相机、激光器、贫铀、机床、高性能计算机等20种产品；

五是建立出口管制实体企业名单，先后将200余家中国高科技企业列入其中；

六是出台新兴技术出口管制体系，重点针对人工智能（AI）和机器学习技术等14类代表性的新兴技术。

表：2018年来美国商务部针对中国企业的“实体清单”（不完全统计）

美国能够针对中国进行科技封锁，正是因为美国垄断了上游核心技术，主宰了整个产业发展。为了避免类似的现象重复发生，中国必须要坚持自主创新，在科技发展中打牢自身的基础。

中美贸易摩擦从经贸领域向科技领域延伸，从实体名单到制裁升级，除了晶圆代工外，还对EDA软件限制了出口，这些上游核心技术成了“卡脖子”的关键技术，不得不纳入国内大循环体系。

这充分表明信创产业的核心就是要集中到芯片，集中到芯片制造的缺失环节和上游工具链的缺失环节，亟待补其短板。

（二）科技自立自强成为国家发展的战略支撑

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。

在《规划》建议部署的12方面重大任务中，“坚持创新驱动发展，全面塑造发展新优势”列在首位，明确要求面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，完善国家创新体系，加快建设科技强国。

《规划》建议对创新发展进行四方面系统部署，包括强化国家战略科技力量，提升企业技术创新能力，激发人才创新活力和完善科技创新体制机制。同时指出要瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域进行重点布局。

新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，新冠肺炎疫情影响广泛深远，经济全球化遭遇逆流，世界进入动荡变革期。

面对复杂多变的发展环境，中国坚定和加速了核心器件的自主创新之路，信创产业主要产品和核心技术已经从“基本可用”向“好用易用”大跨步迈进，体系化、生态化和产业集群初步形成，成为了拉动经济发展的重要抓手。

中国已经逐步建立基于自身的IT底层架构和标准，形成自由开放生态。在信创产业成长壮大的历史进程中，国家和各地方政策支持起着举足轻重的重用，助力信创产业持续发展。

表：国家级信创产业相关政策

（三）完善信创产业体系，开启万亿级市场

2006年，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》将“核高基”（核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品）列为16个重大科技专项之一，标志着信创的起步。

经过多年发展，目前我国的芯片、网络、操作系统及周边配套产品基本实现了从无到有，从可用到好用的跨越式进步。未来三年，信创产业将开始在重点行业领域全面推广，产业迎来黄金发展期。

据初步估算，到2023年，全球计算产业市场空间1.14万亿美元。中国计算产业市场空间1043亿美元，即7300亿元，接近全球的10%，是全球计算产业发展的主要推动力和增长引擎。

按照50%为信创产业市场规模计算，2023年，中国信创产业市场规模将突破到3650亿元，市场容量将突破万亿。

表：2023年中国与全球计算机产业市场空间预测（亿美元）

（四）异构计算和开源趋势重塑IT底层架构，产业走向生态多元

以Wintel（即Windows-Intel联盟）为代表的海外IT巨头凭借先发优势和长期积累，依靠英特尔的摩尔定律和微软Windows系统的升级换代形成技术兼容壁垒，垄断桌面端长达20多年，一度占全世界电脑份额的90%以上，通过共同辖制下游PC生产而不断获取巨额利润。

随着全球IT技术向多元异构计算、开源趋势发展，原本Wintel联盟垄断逐步被打破，未来IT世界有望形成多种IT标准和生态并存的产业格局。

表：国内外芯片+操作系统生态联盟对比

二、信创产业发展历程

（一）发展历程：从可用到好用、普及

信创产业生态体系庞大，从产业链角度，主要由基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全4部分构成，其中芯片、整机、操作系统、数据库、中间件是最重要的产业链环节。

图：信创产业体系全景图

终端全栈架构图：

信息技术发展历程：

2006-2013，前期研发阶段。2006年国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，开展“核高基”计划，即是对“核”心电子器件、“高”端通用芯片及“基”础软件产品进入专项突破，主要为解决“缺魂少芯”问题。

2013-2018，可用。2013年中央网络安全和信息化领导小组成立。CPU、OS、中间件、数据库等基础软硬件的产业链培育成为重点。

2018至今，好用，普及。2018起党政信创快速推进，一系列项目相继招标落地。2021年是行业信创元年，其中金融、电信、电力等行业启动较快，能源、交通、航空航天、教育、医疗等也会逐步试点。

三次历史事件倒逼信创产业加速推进，三次信创产业浪潮：

信创产业发展史更是一部国内基础软硬件企业成长史。

疫情之下，信创产业是名副其实的“新基建”，政府有望加大投入。

（二）发展步骤：从党政信创到行业应用，“2+8+N”

顶层政策不断加持，信创产业相关政策规划：

产业扶持政策方面，各地方政府积极发布涉及信创产业发展的鼓励政策。北京、广州、广西、山西、天津、福建等省市陆续在地区数字经济发展规划、新型基础设施建设计划、电子信息产业发展规划等文件中明确了当地信创产业的发展办法，特别是北京市结合亦庄信创园发布了“信创十条”，广州市在黄埔区发布了信创产业“黄埔十条”等专门针对信创产业的扶持政策。

信息技术推进节奏/层次：“2+8+N”

“2”指党、政府两大体系。

“8”指关乎国计民生的八大行业，包括金融、石油、电力、电信、交通、航空航天、医疗和教育等。

“N”则指信创产品全面应用到消费市场，包括物流、汽车、家居等。

自2021年9月1日起施行的《关键信息基础设施安全保护条例》明确将八大行业定为关键信息基础设置的落地领域。

2022年党政信创将进入区县级下沉阶段。党政公文系统已覆盖到部委、省级、地市级，有望继续下沉到区县级；且党政信创内容有望向纵深发展，电子政务有望接力。

金融信创二期扩容到198家试点机构，替换内容包括OA和邮件。2022年剩余4000家金融机构试点有望启动，整体建设有望在2025年前完成。

行业信创已起步，进入加速发展阶段。行业信创具备爆发潜质：2021年是行业信创元年，力度比党政信创大，但复盘来看，进度略低于预期，2022年预计加速落地。

从各省的采购情况来看，有集采和集成商两种模式。从产业细分维度看，操作系统、办公软件和台式机PC是最先起量的环节，其中台式机PC预计将首先突破百亿级别的市场规模。

（三）市场规模

根据海比研究院数据，中国信创生态市场实际规模2020年为1617亿元，预计未来五年将保持高速增长，年复合增长率为37.4%，2025年将达到8000亿元规模。

从2020年各细分领域市场规模来看，基础设施最高达718亿元，其次是底层硬件类为607亿元，企业应用类为192亿元，平台、安全和基础软件方面的市场规模仍然较小。

狭义信创产业千亿市场空间：

估计2022-2027年中国PC总出货量年增速为3%，信创化率从4.09%升至18.07%，行业渗透率从2.55%升至10.66%；

估计2022-2027年服务器总出货量年增速为10%，信创化率从11.78%升至37.04%，行业渗透率从4.54%升至23.91%。

狭义信创：

发展路径：政策空间——订单落地——业绩空间——业绩兑现

（四）各细分领域最新进展

产业层面，从芯片、服务器、中间件、操作系统到应用软件的核心技术产业链图谱已经初具雏形，软硬件适配工作和应用生态构建如火如荼进行中。

产业演化和发展路径逐步清晰化，国产化产品将从能用向好用演进。国产基础软件（操作系统、数据库、中间件）有望迎来黄金发展期。

信创产业更加强调生态体系的打造：信创整体解决方案的核心逻辑在于，形成以CPU和操作系统为核心的国产化生态体系，系统性保证国产信息体系的可用、好用和安全。当前国家和企业正开展基于CPU和操作系统的适配工作，核心技术生态等已初步完成。

图：信创生态体系

CPU进展：龙芯宣布推出LoongArch指令集，将于2022年发布基于自主指令系统架构LoongArch的CPU龙芯3A5000处理器。

飞腾3款CPU腾云S2500、FT-2000/4、腾锐D2000成功入选了2021年中国品牌日电子信息行业国货新品推广目录。腾云系列方面，公司于2022年三季度推出S5000，芯片采用7nm工艺，支持安全架构。

服务器进展：国产服务器中标三大运营商信创服务器采购。

数据库进展：中央国家机关政府采购中心就中央国家机关2021年数据库软件协议供货采购项目进行国内公开征集，90%中标人是国产厂商。

操作系统进展：2021年5月，统信软件发布专用设备操作系统V20和服务器操作系统V20（1020a）。华为发布鸿蒙版本将开始大力推广，成为国内首款全场景、分布式微内核架构操作系统。

应用软件进展：金山办公作为办公软件龙头，在移动办公场景下有望实现弯道超车。截至2020年12月，微软Office消费者订阅数4750万人，同比增长36.49%；金山WPS消费者订阅数1962万人，同比增长63.23%。

麒麟操作系统占据一定优势地位。国产主流操作系统均是基于Linux内核的二次开发，主要厂商有麒麟、统信、普华、中科方德、一铭软件等。

除麒麟外，深度操作系统为基础开发的UOS也已快速崛起，并成为最受欢迎的民企国产操作系统，双足鼎力的市场格局已基本形成。

（五）产业链格局

信创产业以信息技术产业为根基，通过科技创新，构建国内信息技术从底层基础设施到上层应用软件的产业生态体系：涵盖从底层硬件（芯片、计算、存储等）、基础软件（操作系统、中间件、数据库）到上层应用软件（行业应用软件和通用型应用软件），外加全流程的信息安全防护。

信创领域三巨头：中国电子信息产业集团（中国电子，ChinaElectronicsCorporation，CEC）和中国电子科技集团（中国电科/中电科，ChinaElectronicsTechnologyGroupCorporation，CETC）两大央企国家队和华为鲲鹏计算生态体系。

中国电子和中国电科采取自研和投资入股产业链相关企业的方式完善布局，华为通过自研加硬件开放、软件开源的方式引入产业优秀企业加入生态。

目前三巨头均已初步完成从底层到上层应用的全产业链打通，国产适配和国产替代将加速发展。除三巨头外，航天系、中科系等也积极布局。

信创产业全景图：

1、CEC与CETC：信创国家队具备先发优势

IT产业规律决定了信创产业长期趋于收敛集中，相关央企资产整合为大势所趋。信创会带来IT标准的重构，进一步可能带来产业链的重组和市场洗牌，短期呈现百花齐放的状态，长期来看，由于IT产业“赢家通吃”特点及规模效应将驱动产业逐步收敛集中。

央企集团基于自身优势进行战略性重组和产业链整合正不断蓄势勃发，从而不断提升自身产业地位并带来价值提升。

CEC（中国电子信息产业集团有限公司，简称“中国电子”）着力打造“PKS”自主计算体系。截至2020年底，中国电子拥有26家二级企业、15家上市公司。

中国电子（CEC）是我国最大的国有综合性电子信息企业集团，是国务院认定的唯一以网信产业为核心主业的中央企业。

CEC拥有从芯片、操作系统、中间件、数据库、安全产品到应用系统的可控软件产业链，打造以PK体系为核心的信创生态。

CEC的信创布局：

CETC（中国电子科技集团有限公司，简称“中国电科”）是我国军工电子主力军、网信事业国家队。2021年6月中国普天整体并入中国电科后中国电科拥有700余家企事业单位，包括47家国家级研究院所和16家上市公司。

2、华为：全计算产业链助力信创生态落地

华为主要围绕鲲鹏处理器打造鲲鹏计算产业生态，由合作伙伴来提供上层应用生态和服务。

华为的信创布局：

硬件开放，使能信创服务器整机产业。硬件方面，开放服务器主板和PC主板，帮助其他服务器整机厂商更好地开发基于鲲鹏处理器主板的自有服务器；开发Taishan服务器树立标杆，使能产业链，华为表示，时机成熟时，可停止Taishan服务器的销售。

目前，全球已有11家厂商开发基于鲲鹏处理器的主机产品，例如东华软件的“鹏霄”服务器，神州数码等。

基础软件开源，国内服务器操作系统市场迎变局。基础软件方面，华为自主研发面向物联网的操作系统鸿蒙操作系统和面向基础设施的操作系统欧拉操作系统，并进行开源，建立OpenHarmony与OpenEuler社区。

欧拉捐赠，华为操作系统闭环形成。2021年11月9日和10日，华为OpenEulerSummit2021在北京举行。会上对欧拉开源社区理事会进行了升级，并宣布将欧拉开源操作系统代码、品牌商标、社区基础设施等相关资产，捐赠给中国开放原子开源基金会。

欧拉面向基础设施，鸿蒙面向物联网，构造华为操作系统闭环。与鸿蒙面向手机、电脑、平板等终端设备不同的是，华为欧拉是面向数字基础设施的开源操作系统，可实现服务器、云计算、边缘计算、嵌入式的全场景支持，应用场景覆盖IT（InformationTechnology）、CT（CommunicationTechnology）和OT（OperationalTechnology）。

面向全场景的开源系统，生态不断构建升级。

技术上，通过统一内核、统一构建、统一SDK、统一联接、统一开发工具来实现一次开发，全场景部署。未来，欧拉还将应用分布式软总线技术，构建数字底层基础设施与物联网设备间的联系，形成与鸿蒙的互联互通。

生态上，坚持开源开放，凝聚多方力量共同构建。通过不断升级欧拉开源社区、加强产业协会互动、拥抱生态创新中心等实现生态的不断升级构建。

社区生态方面，已实现千家伙伴和万级开发者；OSV生态方面，实现十万级开发者；全产业生态方面，拥有万级伙伴和百万级开发者。

社区与开发者活跃度方面：新成立SIG18个，原创项目代码仓新增50%，达到177个，集成代码仓超过8000个；PullRequest总计26798个，Issue总计13520个。

目前，欧拉系统全产业生态构建方面社区伙伴达到300+家，在金融、政府、交通、运营商、电力、制造等领域行业应用实现60+万套。

同时，在人才培养方面着手完善生态和社区构建：提供开源雨林计划、开源布道师计划、系列化教材教辅、软件供应链点亮计划和高校欧拉俱乐部等。

国产替代，信创加速。华为承诺不做欧拉商用版本，利好整个国产操作系统生态成长。华为不仅将欧拉捐赠给开放原子开源基金会，还承诺其自身不做商用版本，以完全开源开放的态度去完善整个生态。

目前，已经有多家操作系统厂商开发基于OpenEuler的商用发行版，如统信、普华、麒麟、中科创达等。此外，三大运营商中国电信、中国联通、中国移动也开发了基于OpenEuler的自用操作系统。

欧拉不做商用版本这一举措，将利好整个国产操作系统生态。操作系统作为承上启下，连接底层基础设施如服务器、芯片产业链和上游应用软件的桥梁，操作系统闭环的形成与完善将促进整个信创产业的适配与成长。

华为产业链上信创投资标的全景图：

三、五大核心环节

（一）CPU芯片（CPU2020年国产化率0.5%，全球龙头Intel、AMD、ARM）

全球5nm以下先进制程的产业化已经拉开，设计方面：AMD预计2022年推出Zen4架构处理器（5nm）；Intel将于2024年投产5nm；苹果预计2023年发布第三代M系列芯片（3nm）；高通预计2023年推出AP处理器（3nm）；代工方面：台积电计划2025年实现2nm量产；2022年6月，三星3nm工艺芯片已经成功实现量产，计划2025年实现2nm工艺量产。

中国大陆地区努力突破14nm量产：目前已实现量产的芯片主要为14nm制程，其中鲲鹏920系列已实现7nm量产；在代工环节，目前最短量产制程为14nm，通过双芯堆叠技术性能可比肩7nm芯片。

中国CPU市场规模和潜力巨大。庞大的整机制造能力意味着巨量的CPU采购，近年来中国集成电路自给率不断提升，根据国务院印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》要求，中国芯片自给率要在2025年达到70%。

中国CPU头部企业逐步形成。目前我国国产处理器芯片主要参与者包括龙芯、兆芯、飞腾、海光、申威和华为。从技术路线上兆芯和海光是X86内核授权，基于指令集系统进行SoC集成设计；

飞腾和华为采用的是ARM指令集授权，是基于指令集架构授权自主设计CPU核心；龙芯是基于MIPS架构的自研指令集，申威是SW64的自研指令集，其自主化程度最高。

图：国内主要CPU厂商按指令集分类及应用场景分类

中国CPU沿三大技术路线成长。CPU指令集（InstructionSet）是CPU中计算和控制计算机系统所有指令的集合，属于计算机中硬件与软件的接口，它向操作系统定义了CPU的基本功能。

现阶段的指令集可以被划分为复杂指令集（CISC）与精简指令集（RISC）两类。上世纪90年代，以复杂指令集（CISC）为代表的英特尔凭借着与微软联合打造的Wintel体系，在通用CPU领域占据了绝对份额，至今仍牢不可破。

近年来随着智能手机兴起使得精简指令集（RISC）获得新生，ARM通过构筑与Android的生态合作，占据了全球95%的移动芯片授权市场。

对于以海光、兆芯为代表的X86内核授权的厂商其生态最为完善，但发展存在自主程度低和技术授权两大壁垒，海光被美国政府列入实体清单后，AMD表示最新的架构不再进行授权，兆芯使用威盛电子的x86早期授权，性能相对落后；

对于以华为和飞腾为代表的ARM指令集授权厂商，拥有长期自主研发能力，但ARM暂停更新授权后，面临着极大挑战；以龙芯和申威为代表的自研架构厂商，是完全自主可控的引领者，厚积而薄发，其目前面临最大的挑战在于生态体系的完善和丰富。

表：我国六大CPU技术路线比对

中国CPU产业链逐步完善。CPU产业链的巨头大多集中在海外，它们位居产业链各个环节核心，对全球CPU行业起着决定性的作用。

中国在IC设计环节，已经拥有华为海思、展讯等一批达到世界先进水平的龙头企业；封测环节，通富承接AMD7nmCPU封测，达到世界领先水平；

但在14nm及以下结点的先进制程，设备、材料、EDA/IP、制造等上游核心环节与国外领先龙头差距巨大，目前仍采用“外循环为主+内循环为辅”的模式，急需补齐短板。

图：国内外先进制程数字芯片产业链对比

国家大基金通过资本市场助力芯片产业发展壮大。2014年9月，国家集成电路产业基金正式成立，彰显了国家意志，助力国产芯片企业快速发展。

从投资企业数量看，国家集成电路产业基金在芯片制造、设计和封测领域分别投资了11家、15家和6家，占总投资企业数的24%、32%和13%。

（二）操作系统（2020年国产化率1.2%，全球龙头Windows、安卓、苹果）

操作系统与数据库等软件共同构成了通常所说的“基础软件”，而操作系统又处于其中的核心地位。

操作系统重新从零构建生态的难度极大，开发是一项庞大而复杂的工程，操作系统的核心价值在于生态兼容性，作为应用软件和底层硬件之间的桥梁，生态完善度非常重要。

基于开源Linux体系构建国产操作系统生态，是必然选择。

信创操作系统竞争格局初定。操作系统是连接硬件和数据库、中间件、应用软件的纽带，是承载各种信息设备和软件应用运行的基础平台的重要基础性软件。

随着中国在操作系统领域研发力度的持续加大，发展成效日渐显著，部分产品已完成自主研发与生产，产品性能大幅提升，进入规模化阶段。

表：中国本土操作系统主要企业概况

国产操作系统快速适配。操作系统对下承接硬件，对上承载软件，对于操作系统来说，兼容性认证和适配工作是最重要也是最繁琐的。目前主流操作系统已经初步完成关键软硬件的适配，生态体系初步建立。

从生态适配进程看，主流国产操作系统均已完成了对联想、华为、清华同方、中国长城、中科曙光等整机厂商发布的数十款终端和服务器设备适配；

在软件方面，基本能兼容流式、版式、电子签章厂商等等发布的办公类应用、兼容数据库、中间件、虚拟化、云桌面、安全等软件厂商发布的数百种应用和业务。

表：麒麟系统和统信系统2020年适配情况

持续构建更加完善且丰富的生态。操作系统之上的“生态”包含了开发者生态和用户生态，二者相辅相成构成互联网的“自循环”。

基础软件发展与生态社区建设是相辅相成的，在开源社区中，思维最容易产生碰撞，是思维最活跃的地方，也是行动力最强的地方，将持续引领整个软硬件基础快速同步发展。

因此构建开放完善以及丰富的生态应用体系，不仅需要主流软硬件厂商积极合作，更需要吸引到全球众多开源社区开发者源源不断的涌入，同时为用户提供越来越丰富的使用场景。

展望未来，除了传统PC和服务器领域外，将有更多的智能终端和软件产品会与国产操作系统进行适配，在新兴的AIoT市场开展更广泛的兼容和更丰富的应用。

（三）数据库（2020年国产化率47.4%，全球龙头Oralce、微软等）

数据库、操作系统、中间件并列为三大基础软件，几乎所有的应用软件都要基于数据库去存储、管理和处理数据，数据库直接影响到应用软件的运行效率、可拓展性、灵活度和可靠性。

国内数据库厂商竞争格局：老四家+巨头版本，达梦、人大金仓、南大通用、神舟——华为高斯、阿里、腾讯。

四大巨头：

数据爆炸性增长叠加复杂度提升驱动数据库市场持续高速增长。数据库是一种用于存储和管理拥有固定格式和结构数据的仓库型数据管理系统。

数据库已经成为数字经济时代的软件底座，几乎所有的企业级数据、终端数据和边缘设备数据都需要通过数据库管理系统的管理和分析才能够赋能上层应用或企业决策，发挥其最大的价值。

在中国进入数字时代后，随着数字经济渗透的加速，5G网络技术逐渐成熟，应用蓬勃发展，驱动着全球数据量高速增长，数据结构复杂度不断提高，非结构化数据占整体数据量比重高达80%。

随着存储技术和云计算的发展，用户需要通过数据库管理系统对非结构化数据进行调用、处理和分析，再通过人工智能技术让数据资产化并赋能自身发展。

根据IDC数据，2020年全球数据量达到40ZB，同比增长22.5%，其中中国数据总量达到12ZB，同比增长50%。随着5G在车联网、智能制造、无线医疗等数据密集型场景深入应用，将驱动全球数据和数据流量持续高速增长，预计未来5年复合增长率将超过28%。

信创数据库市场容量大，处于群雄逐鹿阶段。2020年中国数据库市场规模预计达到200亿元，同比增长超过20%，且近年来增速呈现不断提高趋势。其中关系型数据库规模约160亿元，同比增长17.6%，占比80%。非关系型数据库规模约40亿元，同比增长43.5%，占比20%。

在海量非结构数据分析需求驱动下，非关系型数据库成长更快。现阶段国内市场上海外巨头仍然占据最大市场份额，但随着云趋势和国产化进程推进，国内厂商的生存成长空间逐步扩大。

国内市场的主要参与者为海外巨头（Oracle、Microsoft、IBM、AWS等），国内共有云厂商（阿里云、腾讯云等），设备商（华为、中兴通讯），传统四大数据库厂商（武汉达梦、人大金仓、南大通用、神州信息）以及新兴数据库厂商（巨杉大数据、PingCAP、易鲸捷等）。

其中云厂商和设备商产品线完整，工具生态方面也较为丰富，而大部分新兴数据库公司则聚焦于细分领域产品，拥有独特竞争优势，国内传统数据库厂商专注于关系型数据库产品，只有武汉达梦拥有图数据库产品。

实时数据库作为数据库领域发展的重要分支。广泛应用于电力、石油、化工、钢铁、环保等工业领域，用于处理不断更新快速变化的数据，以及具有时间限制的事务处理等。

国外厂商主要有OSISoftware（PI）、GE(iHistorian)等，国内厂商以中国科学院软件研究所安捷（Agilor）、国能信控(VeStore)等为代表。现阶段国内市场中国内厂商技术比较成熟，占据较大市场份额，海外产品的市场份额逐步缩小。

表：国产数据库标杆案例（按客户领域分类）

国产数据库公司发展的战略重点在生态扩展。对于非开源数据库厂商，合作伙伴生态的核心就是渠道伙伴建设。数据库管理系统是数据管理架构的底层产品，每个客户核心系统架构都不同，意味着需要针对不同客户做大量定制化的开发，集成商、二次开发商、IT咨询公司都是数据库厂商生态伙伴体系中的重要参与者。

生态伙伴体系建设能够帮助企业快速实现业务扩张，同时最大程度减少成本的增长，使数据库厂商能将有限的人员和资金投入到数据库技术和产品的开发上。

国内开源数据库项目以华为GaussDB和PingCAPTiDB为代表，其中PingCAPTiDB项目在GitHub上累计获得超过25000颗星，近12000名开源代码贡献者。在重视开发者社群维护的同时，也要同样重视商业合作伙伴的建设，才能实现开源项目商业化目标。

（四）中间件

市场容量稳步持续增长。中间件与操作系统、数据库并列三大基础软件，在云计算、物联网等新技术推动下日益衍生成产品线众多的基础软件设施。

中间件位于数据库平台和应用软件之间，是一种跨平台的基础软件。目前，中间件主要用于解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系统构建和系统集成、流程管理等问题，是分布式环境下支撑应用开发、运行和集成的平台。

从竞争格局看，目前国内中间件市场份额第一梯队仍然是IBM和Oracle，市场份额合计51%。第二梯队为五大国产厂商，包括东方通、普元信息、宝兰德、中创中间件、金蝶天燕，市场份额合计15%。

目前政府领域每年中间件的稳定需求超过22亿元，而金融和电信领域预计市场规模超过28.67亿元，未来市场潜力空间巨大。

稳定化、商业化、中台化是国产中间件的重要发展方向。国内厂商重点针对于以政企为主的国产化业务和以中小企业为主的商业化业务。

国产化业务中稳定迁移才是重中之重，国产化业务主要面向以应用服务器为主的狭义中间件，此类产品由于长期开源，并在大量主流互联网企业存在定制化需求，所以在技术壁垒与人才培养上问题较小，国产化中间件产品的稳定迁移能力才是产品落地的重点。

因而，与国际巨头产品相似度高，长期与政企类客户建立合作，并具备一定股东优势的公司有望在国产化业务中取得竞争优势。

商业化业务中向上拓展能力至关重要，商业化业务主要面向存在信息化需求的中小企业客户。由于商业化项目往往以公司信息化转型为根本立足点，因此针对具体行业应用场景的业务拓展能力是商业化业务的核心竞争力。

在商业化业务中，具备完整产品栈，并有足够的中台化业务拓展能力的公司有望脱颖而出。

长远来看，“中台”化是中间件更为广阔的发展蓝图。中台是面向企业IT系统拓展的新兴概念，意在提高企业开发效率，成为现代企业IT落地手段的演变趋势。中台业务市场空间广阔，中间件与中台有相似之处，是中台实现的前提。

（五）网络和信息安全

合规和风险管理保障数字中国有序建设，信息安全市场潜力巨大。信息安全是为数据处理系统建立和采取的技术和管理的安全保护，随着互联网及云计算渗透率不断提升，信息安全逐步进入网络空间安全时代。

类似于IT基础设施，信息安全具有较强的普适性，全球产业规模已经达到千亿美元量级，增速维持在两位数。

等保2.0的发布将等级保护制度上升到法律层面，保护对象也从体制内到体制外全方位覆盖，除基础网络和信息系统外，将大数据中心、云计算平台、物联网、工控系统、公众服务平台、互联网企业等全部纳入等级保护监督。

政府、军队、金融等基础性关键领域的机构一般需达到三到四级安全等级。随着网络安全法、等保2.0的推广，监管的范围有所扩大，中小型客户需求有望加速释放；加之内生的安全需求，下游客户将由中央直属部委向省市级地方政府拓展，企业用户也将从总部机构向下属分支机构渗透。

表：等保2.0与等保1.0差异

云计算和物联网等新技术将驱动新场景和信息安全需求。信息安全具有较强的伴生属性，全新的技术将带来全新的应用场景。随着云计算技术的普及、渗透率的不断提升，相关基础设施与应用场景的安全防护应运而生。

根据《2019中国网络安全发展白皮书》数据，预计未来三年都将保持在40%以上的高增长，预计到2023年市场规模将达到226.77亿元。

除了传统的云防火墙、DDooS、流量或日志的审计等传统安全服务外，针对云计算多租户、虚拟化等新特点衍生出的新的技术正在逐步落地，例如数据中心的微隔离（Microsegmentation）、CWPP、基于云服务供应商与消费者之间的CASB、云安全的态势管理CSPM、基于虚拟化技术的云安全资源池。

信息安全市场竞争激烈，将向服务型转型，向头部企业集中。目前我国信息安全行业产业集中度较低，竞争格局较为分散。在细分领域环节，具有深信服、启明星辰、奇安信、绿盟科技、天融信、新华三等领军企业。

随着云计算的发展壮大，互联网厂商成了网络信息安全的重要成员，其中阿里和腾讯通过整体业务协同参与安全市场竞争，以增加其云计算业务的竞争力，奇虎360作为老牌的信息安全厂商则是通过政企安全服务，以“安全大脑”为核心力推网络安全运营服务。

产品本身的发展趋势是竞争力的决定性因素。产品功能一体化趋势明显，整套的解决方案和服务是未来趋势，市场份额将向具备综合实力的头部厂商集中，向服务化发展。

表：2019年中国信息安全主要功能子市场市场占有率

国资力量跑步入场，将向头部集中。2019年信创产业提出以来，国资力量也纷纷入场信息安全领域，国资的入场将为信息安全公司获取下游客户资源，市场竞争格局进一步向头部厂商集中。

表：国资入股信息安全行业

转载：信创纵横公众号